Згідно з доповіддю "European Health & Fitness Market Report 2017", обсяг європейського ринку виріс на 3,1%, випередивши американський.

Організація EuropeActive ще в 2014 році поставила перед собою мету залучити до занять спортом 80 млн. осіб по всій Європі до 2025 року. Три роки потому Європа впевнено рухається до цієї мети: на сьогоднішній день сукупне членство в ЄС, Норвегії, Туреччині, Росії та Швейцарії зросло на 4,4% і становить 56,4 млн осіб. Найвищі темпи зростання прибутку в Європі продемонстрували такі ринки: Швейцарія +5,8%, Німеччина +4,6%, Фінляндія +4,0%, Швеція +3,9 % та Туреччина +3,4%.

Вплив low-cost сегмента

Як і в 2015 році сегмент недорогих фітнес-клубів виявився одним з найбільш швидко зростаючих у 2016 році, що призвело до зниження середніх щомісячних членських внесків на загальноєвропейському фітнес-ринку на 1,3%. Паралельно спостерігається й інша тенденція: у більш забезпечених країнах Північної і Західної Європи істотний вплив на розвиток ринку створюють фітнес-клуби типу "бутік", яких відкривається все більше.

Найбільш впливовими факторами зростання ринку все ж залишаються найбільші фітнес-мережі: так, 30 найбільших компаній агрегує понад 12,7 млн. членів, що на 15,5% вище, ніж у минулому році.

У той час як лоу-кост клуби генерують найбільш швидкі темпи зростання, компанії сегменту "преміум" і "upper mid" (вище середнього), такі як Migros Group, Nuffield Health DW Sports, здійснюють найбільш значні придбання. Це посилює поляризацію ринку між клубами низької цінової категорії і бутік-студіями.

Провідною мережею бюджетних фітнес-клубів продовжує залишатися німецька компанія McFIT Group, спільне членство в 241 клубі якої складає 1,5 млн. осіб (McFIT Group продемонструвала зростання членства на 130 000 чоловік за 2016 рік). У 2017 році McFIT Group планує розширення у Німеччині та Угорщині.

На другому місці мережа Basic-Fit, яка об'єднує 1,21 млн. осіб. У 2016 році Basic-Fit продемонструвала найбільший ріст членства шляхом залучення 254 000 нових клієнтів. Британська мережа Pure Gym займає третю сходинку, збільшивши кількість членів з 150 000 до 820 000 чоловік.

Ключові покупки і поглинання

Ряд компаній класу "преміум" і середнього цінового сегмента в 2016 році завершили свої основні покупки. Так, швейцарський рітейлер Migros Group придбав INLINE GmbH, материнську компанію німецької фітнес-франшизи "INJOY". В умові подальшого розширення швейцарської компанії, сукупне членство Migros Group зросло з 256 000 до 451 000 чоловік, що поставило компанію на 8 місце у рейтингу найбільших європейських фітнес-компаній за показником членства.

Інша компанія — Nuffield Health — ще у червні 2016 року анонсувала придбання 35 клубів "Virgin Active". Таким чином, кількість членів Nuffield Health зросла на 109 000 чоловік за рік і становить тепер 322 000 членів, що робить компанію найбільшим постачальником фітнес-послуг у класі "not-for-profit".

Крім того, британський бренд DW Sports здійснив у 2016 році одну з найбільших операцій з Oaktree Capital і Marathon Asset Management, завершивши придбання Fitness First UK. Це дозволило компанії DW Sports збільшити сукупний членство до 375 000 осіб.

Незважаючи на невизначеність на ринку Великобританії після Brexit, кількість злиттів і поглинань залишалося на високому рівні в 2016 році. Це підкреслює те, що зберігається привабливість фітнес-сектору як для стратегічних, так і фінансових інвесторів, що призвело до значного зростання активності цього сегмента протягом перших кількох місяців 2017 року.

З іншого боку 2016-ий рік був також відзначений інтенсивним зростанням світової індустрії фітнес-обладнання — за оцінками, обсяг цього ринку становить €2.76 млрд. Ключовими компаніями в галузі В2В є 6 гравців: Core Health & Fitness, Johnson Health Tech, Life Fitness, Nautilus, Precor і Technogym. На їх частку припадає 79% ринку, а загальне чисте зростання продажів складає 14,3% у 2016 році.

Найвищі і найнижчі показники в Європі

У плані співвідношення кількості клубних членів до загальної кількості населення лідируючі позиції займають Швеція (21,1%), Норвегія (19,2%) і Нідерланди (16,7%).

На іншому кінці шкали розташувалися Туреччина (2,4%) і Росія (2,0%), які демонструють відносно низькі показники проникнення на ринок. У поєднанні з великою кількістю населення у цих країнах можна прогнозувати значний потенціал для подальшого зростання.

З точки зору як показників членства, так і доходів майже дві третини всього європейського ринку становлять 5 країн: Німеччина (10 млн. членів, €5 млрд. доходу), Великобританія (9,3 млн. членів, €5,1 млрд. доходів), Франція (5,5 млн. членів, €2,5 млрд. доходів), Італія (5,3 млн. членів, €2,2 млрд. доходів) та Іспанія (5,1 млн. членів, €2,2 млрд. доходів).

Потенціал зростання європейського фітнес-ринку

Структурні зміни ринку будуть залежати від нових концепцій і бізнес-моделей. З'являється значна кількість цифрових пропозицій, в той же час зростає кількість ентузіастів, які бажають проводити тренування на свіжому повітрі, що зумовлює зростання популярності bootcamp-формату.

Подальше зростання фітнес-ринку буде залежати від макро-тенденцій, таких як підвищення рівня купівельної спроможності потенційних клієнтів і зростання фізичної активності населення в цілому. З іншого боку розвиток індустрії будуть забезпечувати ті бізнес-моделі, які здатним бути гнучкими, прозорими та максимально відповідати потребам клієнта.

Зростання спеціалізованих boutique-концептів також продовжиться, включаючи розвиток кросфіт-методики і створення нових способів бути фізично активними. Продовжать набирати обертів такі технології, як мобільні фітнес-програми, що носяться фітнес-трекери і online-фітнес-клуби.

Джерело: Спільнота фітнес підприємців

Читайте також: 

Італійські фітнес-клуби об'єднуються в незалежну групу

Популярність американських фітнес клубів досягла максимуму в 2016 році